Leads và Cơ hội (CRM)¶
Quy trình Edupath (CRM VAN)
- Thao tác chung CRM — tìm kiếm, lognote, activity, thu hồi
- Kiểm tra trùng khi tạo Lead
- Tạo Lead & Qualified
- Pipeline cơ hội
- Báo giá & đơn hàng
Lead vs Opportunity¶
| Lead | Opportunity (Cơ hội) | |
|---|---|---|
| Mục đích | Tiềm năng chưa đủ thông tin | Đang theo dõi bán hàng có pipeline |
| Chuyển đổi | Convert to Opportunity | Tạo báo giá, đơn hàng |
Cấu hình CRM¶
- CRM › Cấu hình › Cài đặt
- Bật Leads nếu muốn tách giai đoạn lead trước khi vào pipeline
- Cấu hình Sales Teams và Pipeline stages
Tạo lead mới¶
- CRM › Leads (hoặc Cơ hội tùy cấu hình)
- Mới
- Điền: Tên, Email, Điện thoại, Công ty, Salesperson, Nguồn
Chuyển lead thành cơ hội¶
- Mở lead → Convert to Opportunity
- Chọn: tạo khách hàng mới hoặc gắn Contact có sẵn
- Gán Sales team và Expected revenue
Gán và theo dõi¶
- Salesperson — nhân viên phụ trách
- Tags — phân loại chiến dịch
- Priority — sao ưu tiên
- Chatter — ghi log cuộc gọi, gửi email template
Tự động hóa
CRM › Cấu hình › Automated Actions — gán lead theo quốc gia, gửi email chào mừng (cần quyền kỹ thuật).
Báo cáo nhanh¶
CRM › Báo cáo — Pipeline, Lead analysis, Forecast (tùy bản).
Xem tiếp: Kiểm tra trùng | Qualified Lead | Pipeline | Khai thác lead