Báo cáo CRM¶
Các báo cáo phổ biến¶
| Báo cáo | Đường dẫn | Mục đích |
|---|---|---|
| Pipeline | CRM › Báo cáo › Pipeline | Giá trị theo giai đoạn |
| Leads | CRM › Báo cáo › Leads | Nguồn lead, tỷ lệ chuyển đổi |
| Forecast | CRM › Báo cáo › Forecast | Doanh thu kỳ vọng theo xác suất |
| Activities | CRM › Báo cáo › Activities | Hoạt động sales theo nhân viên |
Lọc và nhóm¶
- Dùng Filters — tháng, team, salesperson
- Group By — Stage, Salesperson, Campaign
- Favorites — lưu bộ lọc cá nhân
Pivot & Graph¶
Chuyển view sang Pivot hoặc Graph để:
- So sánh doanh thu theo tháng
- Phân tích tỷ lệ Won/Lost
Xuất Excel
Trên list/pivot: Action › Export (nếu có quyền).
Dashboard¶
Một số bản có Dashboard CRM tổng hợp KPI — tùy cấu hình module crm và quyền người dùng.